Что такое ESG-инвестиции: ответственное инвестирование в России

На российском фондовом рынке популярным становится «ответственное» инвестирование. Особенность заключается в том, что при выборе акций инвесторы обращают внимание не только на финансовую составляющую. В поле зрения попадают акции организаций, деятельность которых не противоречит принципам ESG. ESG-инвестиции направлены не только на получение прибыли, но и на выражение гражданской позиции – забота и защита окружающей среды.

Понятие и принципы ответственного инвестирования

Относительно новым направлением, которое начинает развиваться, считается ESG-инвестирование. Оно предусматривает вложение денег в организации, которые придерживаются идейных основ, сформированных ООН еще в 2006 году. Принципы подобной практики были реализованы еще в 1960-е годы. Сегодня общество подобных инвесторов стремительно увеличивается, так как принципы постепенно становятся стандартами деятельности эмитентов – представителей различных сфер:

• строительство;
• энергетическая отрасль;
• банковская сфера;
• производство медицинской техники и товаров.

Развитие ESG-инвестиций в России, США и мире

Во многих европейских странах, в Америке принципы ООН считаются ключевыми при подборе инвестиционного портфеля. Ситуация у нас несколько иная, так как это направление только начинает развиваться. Этот фактор не считается основным при выборе предложений для вложения средств. Но ситуация постепенно меняется, так как происходят изменения на Московской бирже. В игру вступают лидеры местного инвестиционного рынка, продвигающие новую идею.

Так как России принадлежит статус крупного экономического центра, что обусловлено большим количеством месторождений, то новое направление имеет важное значение. Если рассматривать Московскую биржу, то более 65% приходится на добывающие предприятия. Они должны использовать надежные системы для предоставления информации. Многие из них уже развиваются в этом направлении.

Как инвестировать на принципах ESG?

Если рассматривать ESG инвестирование как способ для получения прибыли, то есть несколько вариантов:

• «зеленая» сфера;
• «социальные» направления;
• закрытые паевые инвестиционные фонды.

Первая категория представлена проектами, направленными на возобновление источников энергии, на защиту природы, выпуск экологически безопасных транспортных средств. Во втором сегменте представлены фонды, которые связаны с организацией доступа к базовой инфраструктуре, с развитием общества, с возведением дошкольных и школьных учебных заведений, медицинских учреждений. Еще одно направление – национальные проекты, которые специализируются на организации закрытых паевых инвестиционных фондов. В этом сегменте отмечается приток крупного бизнеса в развитие национальных проектов.

ESG фонды, действующие в России, esg-рейтинги

Примером «зеленых» облигаций в стране считается ФПК Гарант-Инвест-001Р-06. Представленный фонд отправляет средств на сокращение негативного воздействия коммерческой структуры на окружающую среду. Транспортная КК-А1 перечисляет деньги от эмиссии на строительство и последующее использование трамвайных маршрутов в СПб. Это только небольшой пример. В стране действует рейтинг, на основании которого составляется список наиболее перспективных проектов.

ESG-инвестирование – направление, которое начинает развитие в РФ. Все большее количество участников Московской биржи отправляют часть средств на защиту окружающей среды. Многие эксперты отмечают, что в скором времени и в РФ «ответственное» вложение капитала, как в Европе, Америке, станет одним из ключевых факторов при выборе инвестиционного портфеля.